（原标题：特斯拉下一代智驾芯片大福证券，太猛了）
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来源：内容编译自notebookcheck。
特斯拉在准备下一代AI5 FSD计算机以集成到车辆的同时，透露了一些AI6芯片的细节。AI5/HW5计算机将搭载一款内部开发的AI芯片，该芯片专为特斯拉自动驾驶汽车的需求而量身定制，功能强大，不适合出口。
特斯拉将不得不限制其为下一代使用3nm工艺打造的HW5 计算机开发的“惊人”人工智能芯片的功率，该芯片将于 2026 年底投入量产。这个发布时间已推迟整整一年，原定于“2025 年底/2026 年第一季度初发布。
特斯拉现在称之为AI5的硬件 5.0 FSD 计算机在人工智能计算方面将非常强大，它显然会与美国政府出于国家安全考虑对人工智能芯片实施的出口管制相冲突。
埃隆·马斯克表示，特斯拉在将计算能力与自动驾驶汽车软件融合方面，拥有最佳的AI芯片设计。正因如此，该公司再次内部开发HW5计算机，尽管其最新的HW4计算机也是几年前开发的， 但“目前还没有一款芯片是我们愿意用在汽车上的”。
特斯拉 Model Y自动驾驶出租车目前搭载的 AI4 芯片 ，其无人驾驶全自动驾驶（FSD）功能显然比即将推出的 AI5 芯片弱了几个数量级。因此，特斯拉必须对 HW5 芯片进行改进，才能满足政府的 AI 芯片出口限制。
今年1月，美国决定对人工智能芯片的数量和性能实施新的管控。超过100个友好国家从美国公司购买的先进人工智能芯片数量受到限制。更糟糕的是，像中国这样的竞争对手也对这些芯片的计算能力设置了上限。
他们还提到，他们认为现有芯片（HW4/AI4）上的 AI 推理性能可以比现在提高“大约 10 倍”。有传言称，特斯拉的 AI4 硬件已经达到性能极限，事实上，Jim Keller 已经表示*，他认为特斯拉需要将 AI4 的性能再提高 5 到 10 倍才能实现（无监督）完全自动驾驶。
白宫政府不仅禁止了英伟达先进的 B100 和 B200 AI 芯片，还限制了其专为满足政府要求而设计的中端 H20 芯片的出口。H20 芯片的禁令现已解除，埃隆·马斯克希望出口管制门槛能够逐步提高，这样特斯拉就不必为了在海外使用而“削弱”其 AI5 计算机。
马斯克透露，配备 AI5/HW5 计算机和 FSD 摄像头组的特斯拉汽车将于 2026 年第四季度开始量产。
在 AI5 计算机的开发和量产加速期间，特斯拉已经在规划后续的 AI6 硬件。为了实现 AI6 芯片的规模经济效益，特斯拉希望确保其在 Optimus 机器人和自动驾驶汽车组成的智能生态系统中的互操作性。
“考虑到 Dojo 3 和 AI6 推理芯片，直觉上，我们希望尝试找到融合点，它们基本上是相同的芯片，但使用的地方，比如说，在一辆汽车或一台 Optimus 上使用两块芯片，或者在一块主板上使用更多的芯片，”马斯克说道。
特斯拉的 AI6 芯片计划采用可扩展设计，可以缩小尺寸用于人形机器人和自动驾驶汽车，也可以扩大尺寸用于 AI 数据中心（例如，有可能取代英伟达）。
特斯拉AI5此前的消息
这些订单都发给了台积电和三星代工厂，韩国业内人士现在报道称，特斯拉 AI5/HW5 FSD 计算机的性能将在 2000-2500 TOPS（每秒万亿次运算）范围内。
这比新款 Model Y 上搭载的 HW4 计算机速度快五倍，可以轻松运行无人监管的 FSD。特斯拉Robotaxi试点平台计划于 6 月 21 日当周发布，届时将有大约 12 台配备 AI4 硬件套件的 Model Y 无人驾驶汽车在奥斯汀无人监管的环境中行驶。
据传，特斯拉已与台积电合作生产其 3 纳米 N3P 芯片，并可能在今年晚些时候台积电扩大 AI5/HW5 FSD 处理器产量时成为其该工艺的最大客户之一。特斯拉仍将三星作为其 AI5 芯片的替代代工厂，但据报道，特斯拉只有在 2026 年开始大规模出货 HW5 汽车时才会使用三星的生产。
目前尚不清楚除了速度更快的计算机之外，AI5/HW5 Tesla FSD 硬件套件还将包括哪些其他改进，但有传言称更好的 FSD 摄像头将进行升级。
据报道，三星将提供其“全天候”汽车摄像头，其加热元件直接集成在镜头中，而不是穿过盖板玻璃。这些摄像头仍然搭载 800 万像素传感器，就像新款 Model Y 上的摄像头一样，但可以在不到一分钟的时间内融化覆盖在传感器上的冰雪，这对于希望在寒冷气候下使用 FSD 的用户来说无疑会非常有利。
特斯拉已在其新款车型上为前保险杠摄像头配备了清洁系统，但可能应用于特斯拉 HW5 套件的全新三星防风雨摄像头还配备了强度提升 6 倍的防水涂层。三星表示，这将有助于吸走镜头表面融化的雪或冰水，从而减少变道或检测运动时的图像失真。
据称，特斯拉将在年底前开始为其首批汽车配备 AI5/HW5 FSD 硬件，或许会将升级保留在假日季度批次中以增加销量。
埃隆·马斯克透露，届时即将发布的全新 FSD 14 版本，其各项参数将提升四倍，因此是否需要 HW5 才能运行仍有待观察。特斯拉承诺，如果无法在旧硬件上运行大福证券，所有 HW3 版本的车辆，只要有意尝试无人驾驶 FSD 的车辆，都将免费为其配备 HW4 计算机。
财报会上的更多信息
2025 年第二季度财报电话会议为我们提供了大量信息，其中很多都与 FSD 相关。还有很多重要消息需要解读，这些消息将影响 HW3 车主、AI4 车主以及等待 AI5 的未来买家。
特斯拉谈到了之前承诺为 HW3 车主提供的升级，谈到了 HW4，还给出了 HW5（AI5）及更高版本的预期日期。
此次电话会议最重要的更新之一是澄清了承诺为数百万 HW3（AI3）车辆车主提供的硬件升级。对于那些希望升级到更新的 AI4 或未来 AI5 FSD 计算机的用户，特斯拉已确认，在他们解决自动驾驶问题之前，将暂停此项升级。
正如我们在HW3 升级文章中提到的，特斯拉在 FSD 无人驾驶系统问题解决并向客户车辆开放之前，不会考虑提供如此复杂且昂贵的升级。原因是，升级可能不仅仅涉及简单的电脑更换，还可能需要更改其他核心车辆部件。
关键在于，HW4 硬件的功率和冷却要求远高于 HW3 车辆。如果这种趋势在 AI5 中延续，特斯拉将需要为 HW3 升级构建一个定制解决方案，该方案应介于两者之间——既能够执行 FSD 无人监督驾驶，又能满足所需的公差要求。
此外，尽管特斯拉已声明不打算更换摄像头，但出于两个原因，更换摄像头可能会成为一项要求。HW3 在识别标志方面已经相当困难，而 HW4 在这方面略胜一筹。诸如“红灯禁止右转”之类的复杂标志可能意味着 HW3 车辆可能需要升级摄像头，至少是主摄像头（即使侧转向灯、双柱摄像头和后置摄像头不需要升级）才能符合要求。
这些变化还需要大量的重新布线，因为 HW3 车辆的线路无法满足高分辨率摄像头所需的更高带宽。HW3 车辆缺乏面向未来的设计，这一点在这里显而易见。
第二个原因是特斯拉更多车型配备了前保险杠摄像头。如今，除 Model 3 外，所有新车都配备了保险杠摄像头。虽然特斯拉尚未将其用于 FSD（全自动驾驶），但我们相信，在拥挤路段和停车场进行低速操控时，它将必不可少——而这正是让召唤和驱逐功能真正实现自动驾驶的关键。
本质上，在可预见的未来，HW3 车辆将继续基于滞后的独立 FSD 软件分支进行开发。特斯拉计划先为 HW4 车辆发布更新，然后花时间进行优化，待 HW3 车辆准备就绪后再发布更新。实际上，虽然 HW3 车辆仍将接收 FSD 更新，但它们似乎已达到物理运行极限，无法达到 AI4 或未来 AI5 车辆的性能或所有功能。
昨日的财报电话会议强调了当前一代 HW4 硬件的性能，该硬件已应用于所有新款特斯拉车型。目前，该硬件也为奥斯汀运营并不断扩张的 Robotaxi FSD 车队提供支持。这证实了 HW4 完全有能力支持真正的无人驾驶体验。
未来的问题是，HW4 的极限在哪里，以及特斯拉多久才能达到这个极限。特斯拉会提供一条更平滑的路径，将 HW4 升级到 AI5 吗？
鉴于HW3的现状，我们预计他们不会这样做。特斯拉根据合同义务，在购买FSD（无人驾驶）时必须提供FSD（自动驾驶），但无需升级车辆以实现更高的安全性和舒适度。只要车辆具备自动驾驶能力，特斯拉就履行了承诺。
目前，我们并不期望 AI5 有一个干净的升级路径——Elon 之前曾提到，它将消耗 AI4 近 2-3 倍的能量，这意味着 AI5 需要一个全新的电气和冷却套件，而 AI4 车辆将无法轻松支持这一点，除非进行重大改造。
然而，如果您想要无监督 FSD，并且不介意未来升级，那么 AI4 目前是一个非常有吸引力的选择。它已经明显具备无监督 FSD 的能力，这意味着您将获得一辆能够并且在未来实现自动驾驶的车辆。
如果您还在犹豫是否购买，那么 48 个月的租赁可能是最明智的选择。特斯拉计划在 2026 年底之前推出 AI5，而 HW4 和 AI5 之间的软件差异可能需要数月甚至数年才能显现。
特斯拉还首次公布了其下一代 FSD 硬件的具体细节，该硬件将被命名为 AI5。预计新计算机的性能将比目前性能强大的 HW4 硬件高出 3 到 5 倍。这是处理能力的巨大飞跃，将支持更复杂的神经网络，并实现更快、更像人类的决策。
预计这种下一代硬件至少要到 2026 年底才能实现量产，首批采用该硬件的车辆很可能是特斯拉的 Cybercab。
展望未来，特斯拉计划利用 AI6 将训练硬件与车辆硬件紧密集成。这意味着其 Dojo 超级计算机芯片将应用于 AI6 车辆。一辆汽车或一个 Optimus 人形机器人上将搭载两块芯片，而训练集群中将部署数百块芯片。
特斯拉已经在位于 Giga Texas 的超级计算训练集群Cortex 中使用了 HW4 硬件。然而，绝大多数训练硬件都是围绕英伟达的 H200 芯片构建的，这意味着特斯拉需要先为 H200 构建训练软件，然后再为 HW4 硬件重建训练好的模型。
Dojo 训练计算和 Dojo 车载计算的这一变化意味着特斯拉将能够进一步优化流程，简化整个训练流程。
第二季度电话会议充满了有趣的事实，为特斯拉未来的硬件发展路径画上了清晰的界线。对于 HW3 车主来说，通往下一代硬件的道路暂时搁置，但至少现在情况已经比较明朗。
不过大福证券，特斯拉正在全球许多地区（ 包括北美和欧洲）提供 FSD 转移服务，以便让客户升级到配备能够运行最新 FSD 版本硬件的较新车辆。
对于现有的 HW4 车主来说，他们的车辆已经配备了能够在无人驾驶模式下运行的硬件，并且至少在未来几年内都能获得支持。未来，特斯拉汽车将配备更强大的硬件，包括 2026 年末或 2027 年初的 AI5，以及几年后的 AI6。
一些大家关注的问题
一、FSD 监督和非监督
特斯拉继续为在中国更广泛地推出 FSD Supervised (HW3) 做准备，等待监管部门的批准
虽然特斯拉已在中国推出 FSD，但目前仅限于 HW4。
特斯拉准备在欧洲推出 FSD Supersight，等待监管部门批准。欧洲仍未批准，FSD一旦获批，销量预计将大幅提升。
荷兰是特斯拉的主要监管机构，特斯拉即将获得荷兰的批准，之后将前往欧盟寻求进一步批准。审批正在进行中，埃隆有信心，即使不能赶在年底前，最快也能在本季度末完成。顺便提一下，特斯拉最近在欧洲推出了 FSD Transfers。
本季度，特斯拉向客户自动驾驶交付了一辆Model Y，该车可在高速公路上行驶 30 分钟。
我们花了很多时间和精力才到达那里，这是第一次，这是下一阶段交付的第一步特斯拉将于今年年底在湾区和奥斯汀实现自主交付。
特斯拉已将Giga Texas Cortex的 AI 训练计算能力扩展至 67,000 个 H100 等效计算能力。
特斯拉仍保持谨慎，但服务区域和车辆数量将很快极速增长，特斯拉计划在未来几周内放松对 FSD 的监管。安全要求会导致问题，因为人们会解除自动驾驶仪以使用控制装置或使用手机，这比简单地保持 FSD 处于活动状态更不安全。
FSD Supervised 的生产版本比 FSD Robotaxi 的版本晚了几个月（即将向客户推出）；这将是体验上的一次重大进步，类似于一些人迄今为止在奥斯汀的体验。
自主性是汽车销售的关键驱动力。
FSD 已取得显著改进，参数数量将增加到大约 10 倍。
由于内存带宽的限制，这确实是一个挑战，但特斯拉对此很有信心（Ashok 在后台表示同意）。这显然只会在 HW4 上运行，而 HW4 本身就已经对他们构成了限制。
近几个月来，特斯拉在北美的 FSD 采用率大幅上升，自 V12 以来，FSD 的购买率约为 25%。部分原因可能是价格下降。
近50%的特斯拉车主有机会尝试FSD，但从未尝试过。甚至更多的车主在最新版本中也没有尝试过。
特斯拉打算进行教育，让人们更多地尝试它，这样他们就能了解它及其好处。
二、AI5 / HW5
特斯拉希望先在 AI4 上完成 FSD 无人驾驶测试，然后再考虑 HW3 车辆的部署。重点是先让 FSD 无人驾驶测试顺利完成。
这意味着至少到 2026 年都不需要硬件升级
AI5 仍计划于明年推出，而 AI6 则在遥远的未来
AI5 量产将于 2026 年末或 2027 年初
AI5 将极其强大——它强大到足以突破出口限制的要求
这可能需要对芯片进行削弱才能进口到中国等国家
特斯拉希望其 Dojo 超级计算机芯片能够与其车辆中的相同芯片相匹配
例如，一辆汽车配备 2 个 AI6 芯片，而 Dojo 配备 100 个
Dojo 2 将于 2026 年实现规模化运营，届时将有约 10 万台 H100 等量设备投入使用
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